Erste Group Bank AG et BNP Paribas ont agi en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres conjoints, tandis que ING Bank N.V., KBC Bank NV et Raiffeisen Bank International AG ont agi en tant que teneurs de livres conjoints.
Le carnet d'ordres final, composé de près de 200 investisseurs, a dépassé les 3 milliards d'euros, soit plus de six fois la taille de l'émission.
"Nous revenons sur le marché international des capitaux en pleine forme après trois ans. Les résultats financiers de ČDont été positifs déjà pour la troisième année consécutive", déclare Michal Krapinec, président du conseil d'administration, qui poursuit : "Nous utiliserons les fonds levés pour moderniser notre matériel roulant et pour refinancer des engagements antérieurs."
Les obligations étaient cotées à la Bourse de Luxembourg et ont été principalement achetées par des investisseurs institutionnels. Les gestionnaires d'actifs et les compagnies d'assurance ont dominé avec 81 % des souscriptions, suivis par les banques avec 16 %. En termes de région, la plus grande part a été allouée aux investisseurs des pays germanophones, suivis par ceux du Royaume-Uni, de l'Europe centrale et orientale, de la France et des pays du Benelux.
