Akiem a finalisé un refinancement de sa dette senior verte d'un montant de 1,52 milliard d'euros, annoncé le 8 avril 2026 à Saint-Ouen.
Le montage financier comprend des prêts bancaires à terme de 7 et 10 ans, ainsi que des placements privés auprès d'investisseurs européens et américains , assortis d'échéances de 15 et 20 ans. À l'issue de cette opération, l'ensemble de la dette d'Akiem est désormais certifiée « verte ». Ce refinancement porte également la ligne de crédit d'investissement de la société à 700 millions d'euros afin de soutenir l'expansion de sa flotte.
Akiem a élargi son groupe bancaire à 14 banques européennes et a ajouté quatre investisseurs dans le cadre d'un placement privé. La société a déclaré que ce refinancement prolongeait et diversifiait la structure des échéances de sa dette tout en renforçant son bilan.
Crédit Agricole CIB a agi en tant que conseiller financier et de notation exclusif et co-agent de placement privé. ING a agi en tant que conseiller en matière de projets durables, co-agent de placement privé et coordinateur de couverture. Le conseil juridique a été assuré par Linklaters Paris pour Akiem et par Clifford Chance (Paris) LLP pour les prêteurs.
Ce refinancement a été mené par l'équipe financière du groupe Akiem, sous la supervision de Renato De Lussu, directeur financier, avec Stefan Gout, responsable des nouvelles émissions de dette, et Clémence Dubois, responsable des affaires juridiques et secrétaire générale.
