Selon l'analyse de l'agence Bundesnetzagentur, les opérateurs de fret ferroviaire n'appartenant pas à l'État fédéral ont encore augmenté leur part de marché en 2024. Les concurrents représentaient environ 63% du nombre total de trains-kilomètres dans les services de fret ferroviaire, poursuivant une tendance pluriannuelle de transfert des parts de marché au détriment de l'opérateur historique. La Bundesnetzagentur note que la baisse des performances en matière de fret a principalement affecté DB Cargo, tandis que les opérateurs privés et régionaux ont été mieux à même de conserver le trafic.
Le rapport souligne que la situation économique du fret ferroviaire reste globalement difficile. Seuls 65 % des opérateurs de fret ferroviaire ont enregistré un résultat d'exploitation positif en 2024, contre 76 % l'année précédente. Le résultat positif combiné des opérateurs rentables s'est élevé à environ 0,1 milliard d'euros, tandis que les pertes ont totalisé environ 0,5 milliard d'euros. Ces pertes sont largement imputables à DB Cargo, dont le résultat négatif a continué à peser lourdement sur l'équilibre global du secteur.
Si l'on considère séparément les opérateurs n'appartenant pas au gouvernement fédéral, la situation est plus stable. Les entreprises concurrentes de fret ferroviaire en tant que groupe sont restées rentables en 2024, réalisant une marge de revenus moyenne légèrement supérieure à 2 %. En revanche, le marché global du fret ferroviaire a continué d'afficher une marge négative d'environ -7 %, soulignant le déséquilibre structurel entre l'opérateur historique et le reste du marché.
Les recettes du fret ferroviaire atteignent un nouveau niveau
Malgré la baisse des volumes transportés, les recettes du fret ferroviaire en Allemagne ont dépassé pour la première fois les 7 milliards d'euros. La Bundesnetzagentur compare ce chiffre avec celui du transport routier, estimant que le transport du même volume de marchandises par camion engendrerait des coûts supplémentaires d'environ 5 milliards d'euros pour les expéditeurs. Cette comparaison reflète les différences de coûts externes et de coûts liés au système plutôt qu'une comparaison directe des prix.
La croissance à long terme contraste avec les pressions à court terme
En ce qui concerne les tendances à long terme, le rapport confirme que le fret ferroviaire s'est développé plus fortement que les autres modes de transport au cours des deux dernières décennies. Entre 2005 et 2024, les performances du fret ferroviaire ont augmenté de 41,4 %, tandis que le fret routier a progressé de 18,3 % au cours de la même période. Le transport total de marchandises en Allemagne a augmenté de 16,5 %. Le rail est donc le mode de transport qui connaît la croissance la plus rapide en termes relatifs, même si sa part de marché reste limitée par des facteurs opérationnels et structurels.
Les infrastructures et les conditions du marché restent critiques
La Bundesnetzagentur identifie plusieurs facteurs limitant la croissance du fret ferroviaire à court terme. Il s'agit notamment de la faiblesse de l'activité économique, de la disponibilité limitée des infrastructures, de l'ampleur des travaux de construction sur le réseau et de la forte concurrence intermodale du transport routier. Le rapport souligne également les difficultés opérationnelles persistantes de DB InfraGO, qui affectent la fiabilité et la capacité du réseau pour tous les utilisateurs.
Les services de transport combiné sont décrits comme étant particulièrement exposés à ces conditions, car ils sont en concurrence directe avec le transport routier sur des corridors où le temps est compté et sont sensibles aux perturbations de l'infrastructure.
Mesures politiques à l'impact limité
Dans son évaluation des mesures politiques, l'agence met en évidence deux instruments qui ont soutenu la demande de fret ferroviaire : l'affectation partielle des recettes des péages routiers à l'investissement dans les infrastructures ferroviaires et le soutien financier aux services de wagons isolés. Si ces deux mesures ont contribué à stabiliser le trafic, le rapport relève des lacunes dans la mise en œuvre et une portée limitée, qui restreignent leur effet global sur le transfert modal.
La Bundesnetzagentur conclut que les opérateurs de fret ferroviaire compétitifs continuent de gagner des parts de marché et d'opérer de manière rentable dans des conditions difficiles, alors que le secteur dans son ensemble reste limité par l'infrastructure, les pressions économiques et un environnement concurrentiel inégal entre les modes de transport.
