Faits marquants du premier semestre
- 0,8 % de marchandises en plus par rapport au premier semestre 2021
- Russie : arrêt du volume de conteneurs, baisse du volume de charbon, de GNL et de pétrole
- Augmentation des recettes et du résultat d'exploitation de l'autorité portuaire
- Transition énergétique : décisions d'investissement des entreprises environ 3 milliards d'euros
- La solution au problème de l'azote reste une préoccupation urgente
Le volume du trafic total de marchandises dans le port de Rotterdam a augmenté de 0,8 % au cours du premier semestre de l'année (233,5 millions de tonnes) par rapport à la même période en 2021 (231,6 millions de tonnes). Dans de nombreux segments, la guerre en Ukraine a entraîné des changements importants. Par exemple, les importations de GNL et de charbon ont augmenté très fortement pour compenser la réduction des importations européennes de gaz russe par gazoduc. Le débit de pétrole brut a augmenté, tandis que celui des produits pétroliers a diminué. Le débit de minerai de fer, de vrac agricole et de conteneurs a été inférieur à celui de la même période de l'année précédente.
Le transport de conteneurs à destination et en provenance de la Russie s'est arrêté, et les goulets d'étranglement persistants dans la logistique mondiale des conteneurs ont entraîné un déplacement du fret des grands ports à conteneurs vers les plus petits. En prévision des sanctions sur le charbon et le pétrole, les importations de charbon, de pétrole brut, de produits pétroliers et de GNL russes ont diminué au cours des derniers mois. Les entreprises importent de plus en plus d'autres pays.
Allard Castelein, directeur général de l'autorité portuaire de Rotterdam, explique : "L'Europe dépend fortement de l'énergie russe. La situation géopolitique actuelle rend l'Europe très vulnérable. La disponibilité de l'énergie et des matières premières à des prix raisonnables ne peut être considérée comme acquise. Une évolution positive est que des mesures concrètes ont été prises ces derniers mois pour rendre notre approvisionnement en énergie plus durable et pour renforcer notre indépendance énergétique, notamment grâce à des décisions d'investissement visant à construire une grande bioraffinerie et la plus grande usine d'hydrogène vert d'Europe. Au cours du dernier semestre, les entreprises se sont engagées à investir 3 milliards d'euros dans la transition énergétique. Outre la vulnérabilité du système énergétique européen, les émissions d'azote restent un goulet d'étranglement majeur. Plusieurs grands projets, dont le projet Porthos de captage et de stockage du CO2, sont retardés ou menacés de l'être en raison de l'incertitude et des restrictions liées aux émissions d'azote".
Paragraphes suivants : vrac sec, vrac liquide, conteneurs et marchandises diverses, perspectives pour le second semestre de l'année
Vrac sec
Le segment du vrac sec a connu une augmentation de 4,4 % au cours du premier semestre. Le débit du vrac agricole a baissé de 15,1 %. Ce segment est toujours fortement influencé par l'importance des récoltes dans différentes parties du monde. En outre, des grèves ont eu lieu dans l'une des entreprises de transformation. Un autre facteur a été la réduction de la transformation du vrac agricole en raison des coûts élevés de l'énergie. Les coûts énergétiques élevés ont également entraîné une baisse de la production de l'industrie sidérurgique allemande et, par conséquent, une diminution de 20,6 % des importations de minerai de fer. Les importations de coke pour l'industrie sidérurgique sont restées au même niveau. La production de charbon pour les centrales électriques a fortement augmenté. Au total, cela s'est traduit par une augmentation de 29,7 % de la production de charbon. Le charbon est actuellement moins cher que le gaz naturel et il réduit également la dépendance à l'égard du gaz naturel russe. L'augmentation de 30,1 % des autres vracs secs est frappante. Elle s'explique principalement par les prix élevés du transport par conteneurs : les marchandises qui peuvent également être transportées en vrac, telles que les minéraux industriels et les engrais, sont donc plus souvent transportées de cette manière.
Vrac liquide
Au cours du premier semestre, le transport de vrac liquide a augmenté de 4,6 %. L'augmentation de 4,3 % du pétrole brut est principalement due au flux de pétrole russe transitant par Rotterdam, notamment à destination de l'Inde. Les raffineries du nord-ouest de l'Europe passent au pétrole non russe, ce qui permet au pétrole russe d'être acheminé vers d'autres marchés. La baisse de 9,4 % du débit des produits pétroliers est principalement due à la diminution structurelle des importations et des réexportations de mazout. Le GNL a augmenté de 45,8 %. La demande de GNL est très forte, car il s'agit d'une alternative au gaz naturel entrant en Europe par gazoduc depuis la Russie. L'augmentation de 22,5 % des autres vracs liquides s'explique, d'une part, par le passage du transport en conteneurs-citernes au transport en chimiquiers et, d'autre part, par la constitution de stocks par les acheteurs de substances chimiques. En raison de l'affaiblissement des chaînes de transport, ces derniers s'assurent ainsi d'un approvisionnement suffisant en matières premières.
Il a été possible de constater un changement dans l'origine des importations de charbon, de pétrole brut, de produits pétroliers et de GNL au cours du deuxième trimestre. Les entreprises s'approvisionnent de moins en moins en Russie pour ces vecteurs énergétiques et ces matières premières et les achètent ailleurs dans le monde.
Conteneurs et marchandises diverses
Le débit de conteneurs a diminué de 4,4 % (en EVP, l'unité standard pour les conteneurs). La baisse est de 8,9 % en termes de poids. La différence entre les deux s'explique par l'augmentation du nombre de conteneurs vides. Deux raisons principales expliquent la baisse du débit des conteneurs. La première est la perte du trafic de conteneurs à destination et en provenance de la Russie en raison des sanctions, de l'incertitude liée à la poursuite du commerce avec les parties russes et de l'interruption des services réguliers vers la Russie. Le second est la perturbation continue de la logistique des conteneurs. Il y a deux ans, la pandémie de COVID-19 a entraîné des fermetures d'entrepôts et des changements dans les habitudes de consommation. Les porte-conteneurs n'ont plus été en mesure de respecter leurs horaires de navigation, ce qui a entraîné des perturbations dans le pré- et post-acheminement. Pour gagner du temps, les grands navires annulent souvent des escales dans les ports de leur itinéraire (-5,5% d'escales à Rotterdam par rapport à l'année dernière), et chargent et déchargent plus de conteneurs par escale (+6,1%). Cela se traduit par des pics d'activité dans les terminaux, qui étaient déjà très occupés puisque les conteneurs y restent en moyenne plus longtemps, les heures d'arrivée des navires étant plus aléatoires. En conséquence, les compagnies maritimes utilisent actuellement les petits ports d'escale pour le transbordement relativement plus souvent que les grands ports tels que Rotterdam. Une plateforme de consultation en chaîne a été mise en place pour suivre l'évolution de la situation avec tous les acteurs du secteur des conteneurs de Rotterdam et pour y répondre de la meilleure manière possible.
Le trafic roulier a augmenté de 16,8 %. Ce chiffre présente un tableau rose en raison de la fin de la période de transition du Brexit au 1er janvier 2021. À l'époque, cela a entraîné des transports supplémentaires fin 2020 et une baisse des transports RO-RO début 2021.
Les autres marchandises en vrac ont fortement augmenté de 17,7%. Les importations d'acier et de métaux non ferreux ont constitué un facteur important. En réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix de l'acier et des métaux non ferreux ont grimpé en flèche. D'autres fournisseurs ont rapidement été trouvés, en particulier en Asie, où le COVID-19 a entraîné une chute de la demande d'acier. Les importations d'acier et de métaux non ferreux ont donc augmenté. En outre, les tarifs élevés des conteneurs signifient que davantage de marchandises sont expédiées en vrac.
Perspectives
La situation géopolitique actuelle génère de nombreuses incertitudes. La fiabilité de l'approvisionnement en énergie dans le nord-ouest de l'Europe n'est certainement pas acquise. Les prix de l'énergie sont élevés, ce qui explique en grande partie la forte hausse de l'inflation. Une récession pourrait s'ensuivre. Il est donc très difficile de prévoir les volumes de production pour la seconde moitié de l'année. En ce qui concerne la transition énergétique, qui est si importante pour l'avenir du port et pour atteindre les objectifs nationaux en matière de climat, on s'attend à ce que les mesures nécessaires soient prises au cours du second semestre. La résolution du problème de l'azote est très importante si nous voulons continuer à progresser.
