Les taux de fret routier augmentent - l'écart avec le rail se réduit
Le dernier benchmark montre que les taux de fret routier contractuels et spot ont augmenté pour atteindre environ 134 points d'indice, convergeant pour la première fois depuis plusieurs trimestres. Les prix contractuels sont en hausse de 1,7 point par rapport au trimestre précédent, tandis que les taux spot suivent la même progression.
Pour les entreprises de fret ferroviaire, ces chiffres sont importants : la hausse des coûts du camionnage augmente souvent la compétitivité du transport intermodal et du transport combiné rail-route, en particulier sur les corridors à longue distance.
Les membres de l'UIRR suivent de près la dynamique du camionnage, car les prix routiers sont l'un des principaux moteurs des transferts modaux. Au cours des années précédentes, l'augmentation du diesel, les péages et les pénuries de main-d'œuvre ont été parmi les facteurs qui ont poussé certaines marchandises de la route vers le rail. Au troisième trimestre 2025, les pressions structurelles sur les coûts routiers se poursuivent.
Les volumes restent faibles, mais une reprise est possible en 2026
Les volumes de fret routier en Europe sont encore inférieurs aux niveaux de 2024, en particulier sur les grands axes industriels tels que l'Allemagne-Pologne ou l'Allemagne-France. La consommation des ménages reste prudente et la production industrielle dans plusieurs économies - en particulier en Allemagne - reste volatile.
Malgré cela, l'inflation se stabilise autour de 2,4 % et les analystes s'attendent à ce que les volumes routiers se redressent en 2026 à mesure que le sentiment du secteur s'améliore progressivement. Pour les opérateurs ferroviaires, cela signifie que la concurrence du transport routier pourrait à nouveau se renforcer l'année prochaine, à moins que la qualité et la tarification des services ferroviaires ne restent attractives.
La pression des coûts sur le transport routier de marchandises reste forte
Le rapport met en évidence plusieurs facteurs de coûts structurels :
- Les péages augmentent en Europe - Roumanie +17,8%, Bulgarie +7,7%, Slovaquie +40,9%.
- D'autres augmentations sont prévues en 2026 : Autriche +7,7 %, Flandre +20 %, et les Pays-Bas passent à la tarification en fonction de la distance.
- La pénurie de conducteurs reste importante, avec 11,2 % de postes vacants en Europe.
- Les prix des carburants se stabilisent, mais le HVO et le GNC restent volatils.
L'ensemble de ces facteurs suggère que les prix du fret routier resteront probablement élevés, ce qui pourrait renforcer l'argumentaire en faveur du transport combiné et du fret ferroviaire à longue distance.
L'Europe du Sud surperforme - la demande espagnole fait grimper les taux
Alors que l'Allemagne, la France et l'Italie sont confrontées à un ralentissement des volumes nationaux et internationaux, l'Espagne fait figure d'exception. La forte croissance du PIB, le sentiment positif des détaillants et la dynamique industrielle poussent les taux au comptant nationaux et internationaux à la hausse.
Ceci est important pour les opérateurs intermodaux sur les corridors ibériques : la hausse de la consommation et de la production espagnoles pourrait augmenter la demande de transport combiné à longue distance vers la France, l'Allemagne et le Benelux.
La faiblesse du climat économique maintient la volatilité des taux au comptant
L'indicateur de confiance économique de l'UE reste inférieur à sa moyenne à long terme (94,0), signalant une incertitude persistante. Cependant, l'indice de confiance du fret routier européen a augmenté à 12,7, indiquant que la plupart des transporteurs s'attendent à une légère augmentation des taux à court terme - principalement en raison de la reconstitution des stocks avant les fêtes et de la vigueur de la vente au détail de produits alimentaires.
Une demande saisonnière plus forte crée souvent des opportunités pour les opérateurs de fret ferroviaire d'obtenir des volumes intermodaux supplémentaires lorsque la capacité le permet.
Ce que cela signifie pour les opérateurs de fret ferroviaire
- Augmentation des coûts routiers → meilleure compétitivité du rail :
L'augmentation des péages, des salaires et des coûts d'exploitation du côté routier renforce la position du rail - en particulier pour les corridors transfrontaliers où le rail électrifié est plus rentable.
- Faible production industrielle en Allemagne → baisse des volumes de fret ferroviaire :
Les vents contraires économiques qui affectent le transport routier ont également un impact sur le fret ferroviaire, et la lenteur de la reprise de l'industrie manufacturière allemande continue de limiter la demande pour les deux modes de transport.
- Pénurie de conducteurs → pression structurelle sur la capacité routière :
Les problèmes de main-d'œuvre à long terme dans le secteur du camionnage pourraient entraîner le déplacement de certaines marchandises vers le rail, en particulier les flux intermodaux où le rail permet d'éviter les goulets d'étranglement causés par le manque de conducteurs.
- Croissance ibérique → opportunité intermodale :
La forte traction intérieure de l'Espagne soutient le potentiel d'augmentation du volume international, ce qui est important pour les opérateurs des corridors RFC de l'Atlantique et de la Méditerranée.
Les enseignements stratégiques à tirer
L'indice de référence du fret routier pour le troisième trimestre 2025 indique que le marché se stabilise lentement à des niveaux de coûts plus élevés. Pour le secteur ferroviaire, cet environnement reste stratégiquement favorable : le camionnage routier devient plus cher, plus réglementé et plus limité en termes de capacité.
Cependant, jusqu'à ce que l'industrie européenne se rétablisse complètement, la demande de fret ferroviaire et routier restera inégale. Les opérateurs ferroviaires qui peuvent offrir des services fiables et compétitifs en termes de prix - en particulier dans le domaine de l'intermodalité - sont ceux qui bénéficieront le plus du resserrement progressif de l'économie du fret routier.
