Selon la dernière étude de marché "Freight Wagons - Global Market Trends 2024" de SCI Verkehr, il y aura des différences régionales significatives. Alors que la tendance du marché mondial reste positive, le marché européen des équipementiers devrait décliner au cours des prochaines années. Après avoir atteint un volume record de 1,9 milliard d'euros en 2023, le marché européen des wagons de fret OEM est maintenant confronté aux effets d'une économie affaiblie. Les déséquilibres entre l'offre et la demande doivent être corrigés si le marché veut maintenir sa trajectoire de croissance à moyen et long terme.
Impact interrégional de la hausse des prix d'achat
L'Amérique du Nord, la CEI et l'Asie sont actuellement les plus grands marchés pour l'activité des équipementiers de wagons de marchandises, l'Europe occupant la quatrième place. L'Amérique du Nord est la seule région qui n'a pas connu de croissance au cours des cinq dernières années (2018-2023), tandis que l'Asie, la CEI et l'Europe ont toutes connu une évolution positive. L'Inde et la Russie se distinguent, le marché russe évoluant positivement malgré les défis liés à la guerre, principalement en raison des effets de prix. L'Europe a enregistré le taux de croissance le plus élevé en raison d'un niveau très élevé de livraisons et de l'augmentation des prix d'achat. Toutefois, la situation devrait changer au cours de la période de prévision jusqu'en 2028. L'Asie et la CEI devraient poursuivre leur développement positif, bien qu'à un rythme plus lent, et l'Amérique du Nord devrait renouer avec la croissance. À l'inverse, l'Europe devrait être confrontée à un ralentissement du marché des équipementiers.
Le marché européen des wagons intermodaux est en déclin en raison de la baisse des volumes de transport
Le marché européen des wagons de fret OEM ressent actuellement les effets d'une économie affaiblie, entraînant une réduction de la demande de services de transport et, par conséquent, de matériel roulant. Les livraisons de wagons de marchandises restent pour l'instant à un niveau relativement élevé en raison de commandes antérieures, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. Cela est dû en partie à l'arrivée sur le marché d'investisseurs financièrement solides et orientés vers la croissance. En outre, aucun des acteurs, en particulier dans le secteur du leasing, ne veut perdre du terrain par rapport à ses concurrents.
Bien que la capacité de production soit bien utilisée pour 2024 et 2025 grâce aux contrats existants, l'industrie des wagons de marchandises en Europe ressent les effets des défis du marché du fret ferroviaire. Le secteur des wagons intermodaux est particulièrement touché. La demande précédemment élevée de wagons porte-conteneurs et de wagons-poche, qui a contribué de manière significative au volume important du marché au cours des deux dernières années, s'est maintenant effondrée en raison de la réduction de la demande de transport. Cette baisse devrait se faire pleinement sentir au cours du second semestre 2025 et en 2026. Bien que la demande pour d'autres types de wagons, tels que les wagons porte-autos, évolue positivement, elle ne peut pas compenser entièrement le déclin des activités intermodales. Par conséquent, l'Europe devrait être la seule région du monde où le marché des équipementiers devrait diminuer dans les années à venir. Il est essentiel de relever les défis structurels auxquels sont confrontés les chemins de fer européens pour rééquilibrer l'offre et la demande et soutenir la croissance à moyen et long terme.
La nouvelle étude de SCI Verkehr fournit une analyse du marché des wagons de marchandises et des défis auxquels il est actuellement confronté dans sept régions du monde et dans certains pays cibles, dont huit en Europe.
